Сокращение поставок газа Китаем повышает давление на Центральную Азию

По мере того как Китай сокращает свои обязательства по импорту природного газа, он пытается распределить дефицит между своими все более труднодоступными поставщиками.

Намеки на напряженность нарастали с начала марта, когда впервые появились сообщения о том, что PetroChina, зарегистрированная дочерняя компания государственной China National Petroleum Corp. (CNPC), пыталась остановить контрактный импорт газа из-за кризиса COVID-19, резкого падения спроса и ограниченных мощностей по хранению.

В ходе первого шага, о котором сообщило агентство Reuters, главный импортер газа Китая направил уведомления о приостановлении поставок своим поставщикам как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), сославшись на форс-мажорные обстоятельства-международно признанное юридическое исключение для обстоятельств, находящихся вне контроля одной из сторон.

Попытки ссылаться на форс-мажорные обстоятельства наталкивались на сопротивление и выражение озабоченности со стороны некоторых китайских поставщиков.

В другом случае российский “Газпром” отрицал получение уведомления о форс-мажорных обстоятельствах от PetroChina, но затем согласился закрыть свой недавно открытый газопровод “Сила Сибири” в Китай на две недели технического обслуживания.

Представитель правительства Туркменистана, крупнейшего поставщика газопроводов Китая, выразил надежду, что приостановка “не повлияет на долгосрочное, стратегическое и взаимовыгодное туркмено-китайское партнерство в газовой сфере”.

Два месяца спустя появились признаки того, что проблемы с китайскими форс-мажорными декларациями продолжают беспокоить поставщиков. 5 мая ведущий энергетический чиновник Узбекистана сообщил пресс-службе S&P Global Platts, что страны Центральной Азии все еще ведут переговоры о сокращении поставок в Китай.

Другие сообщения свидетельствуют о том, что уже произошло значительное сокращение поставок из трубопроводной системы Китай-Центральная Азия. 11 марта министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев сообщил агентству Reuters, что PetroChina объявила форс-мажор по пятилетнему контракту на поставку нефти, подписанному в 2018 году, и что поставки уже сократились на 20-25 процентов.

В прошлом году Казахстан экспортировал в Китай 7,1 млрд кубометров газа, а Туркменистан-33,2 млрд кубометров, сообщает Platts со ссылкой на данные китайской таможни. В прошлом году Узбекистан отгрузил 7,6 млрд кубометров газа.

Если бы казахстанское сокращение было применено пропорционально другим центральноазиатским поставщикам, региональные объемы для Китая могли бы упасть примерно на 10-12 млрд куб. м в этом году.

Эти сокращения сильно ударят по Туркменистану, у которого нет другого покупателя на экспорт газа, кроме российского “Газпрома”, который в июле прошлого года заявил, что может закупать до 5,5 млрд кубометров в год.

Страна может пострадать не только от сокращения объемов, но и от снижения экспортных цен из-за связанных с нефтью формул ценообразования и глобального избытка сырой нефти.

Согласно региональным прогнозам, опубликованным Европейским Банком Реконструкции и развития (ЕБРР) в этом месяце, Туркменистан уже должен был столкнуться с резким экономическим спадом.

Ожидается, что экономический рост в Туркменистане снизится до 1 процента в этом году с заявленных 6,3 процента в 2019 году, говорится в сообщении ЕБРР.

Степень ущерба, вероятно, будет зависеть от того, как долго затянется кризис. За исключением второй волны инфекций, сказал Герберг, спрос на газ, вероятно, восстановится до конца этого года, постепенно увеличиваясь до 2021 года.

Герберг отметил, что временные перебои в поставках центральноазиатского газа имели место в течение зимы 2017-2018 и 2018-2019 годов, как сообщается, из-за сбоев оборудования в Туркменистане. Ни один эпизод не нанес долгосрочного ущерба экономике Туркменистана или роли Китая в регионе,

Но заявления о форс-мажорных обстоятельствах высветили зависимость Центральной Азии от спроса на энергоносители и экономического роста Китая. Несмотря на то, что экономика Казахстана более диверсифицирована, чем экономика Туркменистана, 76 процентов ее экспорта газа в первом квартале ушло в Китай. По словам Герберга, страна также борется с более низкими нефтяными доходами.

Казахстан согласился сократить добычу нефти на 390 000 баррелей в сутки в мае и июне в рамках соглашения о сотрудничестве с Организацией стран-экспортеров нефти, известной как ОПЕК+. В прошлом году добыча нефти в Казахстане выросла на 0,1 процента и составила в среднем 1,82 миллиона баррелей в сутки. По оценкам ЕБРР, экономика Казахстана сократится на 3 процента в этом году после роста на 4,5 процента в 2019 году.

Экономические прогнозы для страны неуклонно падают с января, когда прогноз Всемирного банка предусматривал рост на 3,7 процента в 2020 году. В апреле Азиатский банк развития понизил свой прогноз до 1,8 процента с 3,8 процента в декабре.

В своем ответе Платтсу Абдуллаев изобразил Узбекистан как наименее пострадавшую из трех стран-экспортеров на 1833-километровой (1138-мильной) системе Центральная Азия-Китай.

Несмотря на планы по промышленным инвестициям и газохимическим проектам, прогноз ЕБРР предполагает, что экономический рост Узбекистана снизится до 1,5 процента в этом году с 5,6 процента в 2019 году.

Неясно, будет ли принцип пропорциональности сокращений Китая также применяться к поставкам российского газа по трубопроводам или к импорту СПГ. Газопровод “Сила Сибири” протяженностью 3000 километров (1864 мили), который был открыт в декабре, в этом году должен доставить в Китай 5 млрд кубометров газа.

Хотя цены на российский газ для Китая на границе, как полагают, значительно выше, чем для Европы, они могут быть дешевле для доставки внутри Китая, чем центральноазиатские поставки.

В то время как доля сокращений потребления газа еще не урегулирована, Китай настойчиво продвигается вперед с усилиями по увеличению внутреннего производства, уменьшая зависимость от импорта во время замедления потребления.

За первые четыре месяца текущего года внутреннее производство газа в Китае выросло на 10,3 процента до 64,4 миллиарда кубометров, в то время как импорт комбинированного трубопроводного газа и СПГ вырос всего на 1,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 32,3 миллиона метрических тонн, согласно данным Национального бюро статистики и таможенных данных.

Импорт газа вырос на 12,2 процента по сравнению с предыдущим годом в сопоставимом периоде 2019 года. В первом квартале кажущееся потребление газа Китаем, основанное на производстве, чистом импорте и изменениях в запасах, увеличилось на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам, главного правительственного агентства планирования.